Il gruppo tedesco specializzato nella produzione di pellicole di polipropilene, Treofan Holdings, interamente controllata dalla holding quotata a Piazza Affari M&C spa, ha siglato l’accordo per la cessione delle attività americane a CCL Industries (scarica qui il comunicato stampa). Nel dettaglio sarà ceduto l’intero capitale di Trespaphan Mexico Holdings GmbH e di Treofan America Inc. Delaware (insieme, Treofan Americas) e il completamento dell’operazione è atteso nel secondo trimestre del 2018. Per il 2017 Treofan Americas si attende un ebitda rettificato pro-forma di circa 31 milioni di dollari (dopo i 30 milioni del 2016), sulla base del quale è stato stabilito un prezzo di vendita concordato, su base debt and cash free, di 200 milioni di dollari, soggetto a possibili aggiustamenti, successivi al completamento dell’operazione, in base al capitale circolante di Treofan Americas e alla relativa posizione finanziaria netta. L’acquirente inoltre rimborserà i costi di investimento sostenuti da Treofan e si accollerà le ulteriori passività relativi alla costruzione di una nuova linea di produzione, per un ammontare totale di circa 51 milioni di dollari. Nell’operazione, M&C e Treofan sono stati assistiti da Ernst & Young Corporate Finance (Canada), Allen & Overy (sede di Monaco di Baviera) e lo studio legale Orsingher Ortu
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