Equita group ha annunciato ieri ufficialmente l’avvio dell’iter della quotazione in borsa all’Aim Italia, primo passo di un progetto più ampio, finalizzato alla quotazione allo Star nel prossimo futuro (scarica qui il comunicato stampa). Non sono state date indicazioni sui tempi e i modi, ma secondo le indiscrezioni di mercato, l’obiettivo della sim è sbarcare sul listino entro fine anno, probabilmente già in novembre, con un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione per almeno un 30% di flottante, ovviamente dedicata agli investitori istituzionali e qualificati, così come accade per tutte le ipo sull’Aim. Ad affiancare Equita nel processo di quotazione saranno Mediobanca, che agirà in qualità di Nomad, global coordinator e bookrunner, e lo studio BonelliErede come consulente legale incaricato. Equita group è la holding a cui fanno capo al 100% la sim omonima e il 50% della joint venture creata con Private Equity Partners spa di Fabio Sattin e Giovanni Campolo, nata per lo sviluppo di progetti congiunti e innovativi nel settore del private capital e con cui è stata lanciata nei mesi scorsi Eps Equita Pep Spac, ora quotata, che ha raccolto 150 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo assetto azionario di Equita group deriva dalla recente riorganizzazione del capitale dopo che lo scorso maggio Alessandro Profumo, fresco di nomina ad amministratore delegato di Leonardo, in linea con quanto richiesto dal Ministero dell’Economia, per evitare conflitti di interesse, ha lasciato Equita sim, di cui era presidente, da quando nel gennaio 2016 era stato siglato il closing dell’operazione che aveva visto l’ingresso del top banker nel capitale della sim insieme ai manager e che era stata annunciata nel luglio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez).
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