Italian Electronics Holdings srl ha avviato ieri in serata a borsa chiusa un’operazione di accelerated bookbuilding (ABB) di cessione del 15% del capitale di Unieuro spa (scarica qui il comunicato stampa), la catena di elettronica al consumo quotata a Piazza Affari al segmento Star dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Italian Electronics Holding è la holding di controllo di Unieuro con una quota di circa il 65% e fa capo a Rhone Capital, a Dixons Retail, alla famiglia Silvestirni e al management. L’operazione di abb ha riguardato 3 milioni di azioni Unieuro con un range di prezzo tra 16 euro e il valore di mercato (ieri il titolo ha chiuso a 17,21 euro, in calo dell’1,49%), pr un valore complessivo compreso tra circa 48 e 52 milioni. A seguito della chiusura dell’offerta, International Electronics Holding continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella società. L’offerta di vendita riservata ai soli investitori istituzionali si era chiusa al prezzo di collocamento di 11 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale di 220 milioni di euro, cioé ben al di sotto del minimo della forchetta individuata in origine dall’emittente di 13 e 16,5 euro per azione.
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