Il Gruppo Coin torna sul mercato. Secondo quanto anticipato mercoledì dal Sole 24 Ore e confermato ieri da varie fonti, l’azionista di maggioranza BC Partners avrebbe dato mandato a Rotschild per gestire il processo di vendita. Il gruppo è controllato dal 2011 dal fondo BC Partners, in coinvestimento con Investindustrial e Ontario Teachers Pension Plan e con il management. Nel dettaglio, al momento delll’acquisizione, dopo il delisting da Piazza Affari, il Gruppo Coin, tramite la lussemburghese Icon 1 sa, faceva capo per l’80,5% al fondo Bc Partners, per il 13,68% all’Ontario Teachers Pension Plan, per il 4,56% al fondo Investindustrial (tramite GB Holdings) e per l’1,245% ai manager. I nuovi azionisti non avevano investito solo equity, ma anche sottoscritto strumenti finanziari di debito convertibili, non convertibili e pik (con interessi capitalizzati da pagarsi a scadenza) emessi da Icon sa in maniera non proporzionale alla partecipazione all’equity, con Investindustrial in particolare che aveva sottoscritto l’intera emissione di strumenti pik per 57,5 milioni (si veda MF Milano Finanza)
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