Banca Farmafactoring, capogruppo di BFF Banking group, ha annunciato ieri un private placement a investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 da 100 milioni di euro Si tratta della prima obbligazione subordinata emessa dalla società ed è la prima emissione Tier 2 senza rating portata sul mercato obbligazionario da parte di una banca italiana. I titoli subordinati avranno scadenza finale nel marzo 2027, con opzione call a marzo 2022 e pagheranno una cedola fissa annuale del 5,875% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato. I titoli saranno quotati sul listino ufficiale della Borsa iralndese. Morgan Stanley ha agito come sole underwriter e lead manager della transazione.
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