Il titolo Moleskine a Piazza Affari dalla quotazione Il controllo di Moleskine passa alla belga D’Ieteren, che lancerà l’opa obbligatoria sul gruppo produttore dei noti taccuini quotato a Piazza Affari (scarica qui il comunicato stampa). L’annuncio è arrivato ieri in serata, dopo mesi che si rincorrevano le voci circa un interesse da parte dei fondi di private equity Synegra Capital e Index Ventures Growth a uscire completamente dal loro investimento, che durava ormai da 10 anni e che si era parzialmente ridotto in occasione della quotazione nella primavera del 2013 e poi nel novembre 2015 con un’operazione di accelerated bookbuilding (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione riguarda una quota complessiva del 41% del capitale sinora in portafoglio a Syntegra (tramite Appunti sarl) per il 36,69% e a Index Ventures (tramite Pentavest sarl) per il 6,31%, a un prezzo di 2,40 euro per azione, a cui corrisponde una valutazione dell’equity della società di 506 milioni di euro, pari in sostanza all’enterprise value, visto che Moleskine ha una posizione finanziaria netta positiva. Il perfezionamento dell’operazione è condizionato al via libera dell’autorità Antitrust in Germania. D’Ieteren è assistita nel deal da Goldman Sachs International nel ruolo di advisor finanziario e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton nel ruolo di advisor legale
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
