E’ atteso a breve il lancio di due bond high yield che serviranno per finanziare in parte il buyout da un miliardo di euro di Sisal da parte di CVC Capital Partners e rifinanziare il debito della stessa Sisal. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal gruppo specializzato in giochi e servizi di pagamento. I titoli saranno emessi dal veicolo Schumann spa per un importo complessivo di 725 milioni di euro, saranno entrambi senior secured e avranno scadenza a 7 anni (con opzione call dopo il terzo anno) e 6 anni (con opzione call sopo il primo anno). Ai titoli Moody’s ha assegnato rating B1 (scarica qui il comunicato stampa). Global coordinator del collocamento sono Morgan stanley, Credit suisse e Unicredit, mentre joint bookrunner sono BnpParibas, Deutsche Bank e Ubs. Il roadshow tra gli investitori internazionali è partito ieri e si concluderà giovedì 14 luglio
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
