Ares Capital, operatore di private equity e private debt specializzato nel mid market, ha comprato American Capital in un’operazione in parte in contanti e parte in azioni (entrambi i gruppi sono quotati al Nasdaq), per un valore complessivo di 3,4 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Gli azionisti di American Capital riceveranno, per ogni azione posseduta, 6,41 dollari in contanti oltre a 0,483 azioni Ares Capital. Il combinato delle due società deterrà (valutazioni al 31 marzo) investimenti per 13 miliardi di dollari. L’operazione non comprende American Capital Mortgage Management, che viene venduta separatamente ad American Capital Agency Corp per 562 milioni di dollari. I consulenti finanziari di Ares sono stati Wells Fargo Securities e Bank of America Merrill Lynch, mentre Goldman Sachs e Credit Suisse Securities LLC lo sono stati per American Capital. American Capital ha ceduto MW Acquisition Corporation (nota come The Meadows) ad Alita Care, società partecipata da Kohlberg & Company (scarica qui il comunicato stampa).
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